税理士の立場から重要なのは、その提案が本当に顧客の利益に沿っているかを、別の立場から検証できることです。

税理士が顧客を守るために必要なのは、

「売るための提案」「建てるための提案」「加入させるための提案」ではなく、

どこに利害の偏りがあり、何を前提に判断すべきかを整理する視点です。

本サービスは、そのための顧問です。

税理士にとって怖いのは、「不動産に詳しくないこと」そのものではありません。

根拠が弱いまま判断し、説明し、その結果を自分で負うことです。

本サービスでは、税理士の先生が不動産案件に直面した際、まず不動産側の論点を整理し、判断材料を整える支援を行います。

原則として、相談に対して次の観点を整理します。

つまり、

「断定するための支援」ではなく、「安全に判断するための支援」です。

相続、譲渡、法人化、資産管理の相談では、不動産に関する質問が避けて通れません。

ただ、税理士の先生がその場で断定するにはリスクが高い場面もあります。

本サービスでは、

• その場で無理に断定しない
• まず争点を整理する
• 必要資料を明確にする
• 根拠を整えて次回以降の説明につなげる

という進め方を支援します。

慎重な先生ほど、安心して使いやすい設計です。

相続土地評価で特に負担になりやすいのは、計算そのものよりも、

どこに論点があり、何を確認すべきかの整理です。

たとえば、

• 地積規模の大きな宅地
• 不整形地
• 無道路地
• セットバック
• がけ地
• 私道負担

などは、見落としや判断の迷いが起きやすい論点です。

本サービスでは、こうした点について、該当可能性や確認事項を整理し、初動を早くします。

不動産案件は、調べ始めると時間を要します。

しかも、その時間の多くは税理士にとって本来の専門領域ではない部分に使われます。

本サービスを活用することで、

• 不動産側の論点整理を外部化できる
• 税理士は税務判断・申告判断・顧客対応に集中しやすくなる

という分業が可能になります。

個人から法人へ建物を売却するような場面では、売買価格の決定が非常に重要です。

実務上、価格が曖昧なまま進むこともありますが、

関連当事者間取引では、その価格の妥当性が後で問題になる可能性があります。

本サービスでは、

• そもそも鑑定評価が必要になりやすい案件か
• どの程度価格の根拠を固める必要があるか
• どの資料を揃えるべきか

を整理し、必要に応じて鑑定評価書の作成につなげます。

税理士が主担当であることは変わりません。

ただし、不動産側の論点整理・確認事項の洗い出し・資料の方向付けが入るだけで、実務負担は大きく変わります。

完全な丸投げではなく、

税理士主導のまま、不動産側の支援を受けられるというのが本サービスの考え方です。

取得費が分からない案件では、概算取得費5％で処理されることが少なくありません。

ただし、売却額が大きい場合には、その影響も大きくなります。

本サービスでは、

• 意見書で進める価値があるか
• どの資料があれば推認の強度が上がるか
• どの程度、顧客に提案する意味があるか

を整理します。

これにより、税理士は「概算5％以外の可能性」を、感覚ではなく整理された材料に基づいて提示しやすくなります。

ご相談は、原則として1メールにつき1論点でお願いいたします。

複数論点を一度にいただくと、回答や確認事項が分かりにくくなるためです。

関連する内容であれば、同一メールでも差し支えありません。

返信品質・納品品質を維持するため、顧問契約は少数限定で運用しています。

プレミアムは、訪問枠確保のため1社限定です。

案件の内容に応じて、ライトで足りるか、スタンダードが必要か、スポットで根拠を固めるべきかを整理してご案内します。